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如何破ag真人百家哈森商贸(中国)股份有限公司

2020-10-05 20:31

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  本公司每年召开春、夏、秋、冬四季度产品订货会,先由全国分公司和经销商下意向订单,控货中心根据销售计划进行意向单筛选,并由业务部汇总订单量,对超过最低订单量的鞋款生成正式订单。业务部再根据各个子公司的生产能力,下达成品采购单到各子公司,子公司按要求交货期完成生产,业务部按交货期将成品鞋跟催到仓库,由仓库发货至全国各分公司和经销商。

  公司内销主要采取以直营为主,经销为辅的销售模式。经过十多年发展,公司在国内设立了32家分公司,共有1,665个直营店和385个经销店,建立了覆盖全国的销售网络体系。公司外销主要指公司为DANSKO、SPERRY等国际品牌运营企业提供OEM/ODM服务。公司销售模式如下图:

  公司内销部分采取直营为主、经销为辅的销售模式。报告期内公司直营和经销的收入情况如下:

  报告期内,发行人的终端销售店铺主要是商场专柜、经销商店铺和专卖店,其中商场专柜和专卖店统称直营店铺。商场专柜即发行人在百货商场、大型超市、购物广场、综合市场、大型卖场、鞋城等各类大型零售商场中设立的专柜,由发行人聘请员工进行销售,由商场统一收款并在月末与发行人进行结算,商场专柜是发行人的主要销售渠道;经销商店铺即发行人与经销商签订经销合同,由经销商在发行人指定的区域内按发行人制定的统一品牌标准开设的店铺和专柜,由经销商自行销售经营并决定开设店铺数量;专卖店即发行人自行购买或租赁场地,自行组织销售和收款的营销网点,报告期内其数量较少。

  市场网络及销售渠道资源是鞋企竞争的焦点,越来越多的鞋企通过扩张并自建营销网络来增加产品的销售量,提高产品的知名度和取得销售的主动权。自营销售渠道不单是商品分销的渠道,事实上也是市场营销活动的载体和市场营销功能传递的渠道,同时也是企业建立品牌形象、实施多品牌战略的重要渠道和保障。报告期内,商场专柜一直是发行人的主要销售渠道,并且公司始终将加强对此类终端渠道的开发建设作为业务发展的关键,公司在不断扩张商场专柜从而有效增加产品销量的同时,进一步关注单店收益情况,对效益欠佳和所在地客流量较少的店铺进行及时的整顿或关闭,具体上述三种终端销售店铺在报告期内的新增店面及关店情况如下:

  报告期内,发行人终端销售店铺整体呈现上升趋势,仅2015年度受电商对实体经济的冲击,部分商场专柜出现亏损而导致关店数有所上升。

  终端销售店铺中经销商店铺的开设和关闭由各经销商自行决定,发行人不予干涉,其关闭原因主要有:①与该经销商不再合作,导致店铺减少;②经销商自行进行店铺调整,关闭业绩不佳的店铺或转移开店位置。

  ②合作商场柜位调整或其它合作条件(如扣点、费用等)发生重大变化,已不符合公司设柜要求,经分公司经理与品牌主管共同评估,报总经理核准后关闭店铺;

  ③由于各种原因,造成未达成公司预期业绩和利润,造成单店连续12个月累计亏损较大,经努力后仍无法改善的,经分公司经理提请,品牌主管审核同意,报总经理核准后,合同期满不再续约而关店。

  报告期内,发行人严格遵守相关管理办法的规定,结合经营情况新开和关闭直营店铺,努力达到“大力发展重点市场,稳步提升重点市场,充分挖掘一般市场”的区域市场拓展目标,从而使得公司营销网络发展呈现分梯队、有层次的发展脉络。

  商场专柜模式主要是指百货商场、购物广场等大型零售商场给发行人提供柜台或经营场所,发行人派人进行商品销售,销售活动由商场统一管理,商品销售货款由商场统一收取,月底商场按照一定的扣点比率,计算收取相应费用;

  公司以商场专柜作为最重要的内销销售模式。公司将自有及代理品牌的市场定位、各商场消费群体定位以及商场已有皮鞋品牌等因素相结合,合理安排进入商场的品牌。公司一般先进入某地区最有影响力的商场,并根据当地的消费习惯和竞争对手情况配备适销的产品,快速提升单店销售量和销售金额,在该地区建立起良好的示范效应以便快速进入其他重要商场。

  公司一般根据品牌、地区和商场排名等情况给予百货商场一定的扣点。公司在收到百货商场的代销清单后,按扣除给予百货商场的扣点后的金额向百货商场开具发票。因此,在会计处理上,给予百货商场的扣点部分不包含在公司营业收入中,也不在公司销售费用中反映。

  近年来随着互联网的快速发展,很多消费者选择网上购物,消费品生产企业纷纷构建网络营销平台,在电子商务领域进行战略布局。2011年公司投资成立上海钧钛,专营线上销售业务。上海钧钛依托天猫、京东、银泰、唯品会等电子商务平台开展网络营销,公司的电子商务业务分为直营与代销两类。

  电子商务直营业务主要依托于淘宝、京东和银泰的网络平台,公司目前在天猫商城开设了哈森官方旗舰店(女鞋)、哈森男鞋旗舰店、卡迪娜旗舰店、爱旅儿旗舰店、卡文旗舰店、AS旗舰店,在京东和银泰上也开设有哈森旗舰店。公司电子商务的代销主要是与唯品会开展的品牌特卖方面的业务合作。

  报告期内,公司电子商务渠道实现的销售收入分别为6,390.25万元、8,244.43万元和12,281.38万元,增长迅速。公司逐步扩大网上销售具体措施如下:(1)根据网络消费者的年龄层次、风格喜好和消费能力,结合公司的品牌定位,开发适合网络消费者的专供产品;(2)进行多渠道布局,以唯品会、天猫和京东等平台销售为主,同时积极开拓苏宁、当当和聚美等网络平台;(3)增加品牌曝光,以付费推广为主,并配合各网络平台内各频道的活动进行品牌曝光,使网络客户不断认识、了解和认同哈森品牌;(4)加强专业电商团队建设,简化工作流程和提升工作效率;(5)整合哈森会员体系,增加会员数量。

  公司通过在当地选取经销商开设经销店的方式以迅速建立二三线城市营销网络。公司设立客户部并指定专人负责市场拓展、管理、辅导、维护、跟进、联系等相关事宜。公司制定并实施了经销商准入制度,公司的经销商必须是有品牌经营思路及长远规划并具备一定经济实力和社会资源的企业。

  经销商店面选址及装修须经过公司事先同意,公司视经销商出货金额给予相应的装修补贴和返利。公司将向客户支付的装修补贴计入销售费用。公司根据各地经济状况及客户的经营情况制定合理的返利政策,向经销商支付的返利相应冲减收入。

  报告期内,公司与大部分经销商采用先付款后发货的合作模式;对于部分合作时间较长,信誉较好的经销商,通过书面申请并经公司总经理批准后,公司给予一定的信用期。

  公司外销部分全部为OEM/ODM生产,无自有品牌产品。公司根据国外客户的要求进行生产并出口给该客户,出口后由国外客户自行销售。公司于货物报关出口获得海关签发的报关单时确认收入,并给予此类客户20-60天的信用期,同时对外销所产生的应收账款公司会购买应收账款保险以降低坏账风险。

  公司采取严格的供应商准入制度,通过对供应商的资质、质量管理、环保等方面进行现场审核和辅导,使其达到公司要求的质量体系管理水平。公司按月度对供应商的质量、价格、交期、服务等方面进行综合评价打分并及时反馈给供应商,督促供应商及时改进,确保供应商供货合格率。

  公司建立了完备的原材料检验规范,明确规定了检验技术指标、检验方法、抽样范围等核心内容,同时建立了质量追溯管理办法并落实具体责任人,有效保证原材料采购质量。公司采购部门根据生产计划安排制定采购计划,并经公司主管批准后执行。公司根据原材料供应商的材料品质、材料价格、配合度等方面定期对供应商做评估,评估合格的供应商将列入合格供应商名录,进而保持合作关系,不合格的供应商将被剔除。

  本公司作为海外品牌商的代加工生产厂商,所需的原材料中有40%左右需要由国外进口,报告期内公司原材料国外采购业务由香港哈森等子公司完成。

  公司成品鞋采购分为两种类型:一是请外协厂家为公司自有品牌及代理品牌ROBERTA产品提供OEM/ODM加工;二是直接进口或者购买代理品牌产品(如进口ROBERTA、AS等品牌的成品鞋)。

  随着公司品牌知名度和内销收入的逐步提高,为了保持经营的灵活性,发行人除核心品牌产品及核心技术产品以自产为主外,其他数量较大、生产较为简单的产品以外采为主。公司寻求部分国内合格皮鞋生产企业进行外协生产。公司建立了严格的OEM厂商管理制度。公司对OEM厂商的规模、设计研发能力、产品质量控制、交货期、售后服务和加工费等方面进行初步评估,由总经理在各备选厂商中确定最终合作厂商。OEM厂商根据公司提出的标准和要求自行采购原材料,或者向公司指定厂商采购原材料;根据公司设计或决定的款式实施生产;公司一般情况下派员监督OEM厂商的生产过程,并对最终产品实施检验等质量控制措施。公司按照OEM厂商的设计加工能力对其进行定期评价,根据评估结果决定是否继续与其合作,以及分配给该厂商的款式和数量等。

  本公司每年召开春、夏、秋、冬四季度产品订货会,分公司和经销商在订货会上对展厅内样鞋进行挑选并下意向单。控货中心根据销售计划进行意向单筛选,并由业务部汇总订单量,对超过最低订单量的鞋款生成正式订单,由业务部统一向外协厂商和代理品牌的成品鞋供应商下达采购单,后者在接单后组织生产。

  为保证能向销售网点及时供货,每个月公司控货中心会按照各网点上月销售情况确定采购量,并适当增加对某些畅销产品的库存,由业务部安排生产和采购,同时公司还制定了一系列规范存货采购、生产、配送的管理制度。公司对各网点当月销售情况均进行实时监控,各店店长和销售中心人员根据本月监控情况制定次月的采购计划。

  公司生产的产品的主要原材料为皮料、底材、鞋跟和其他辅助生产材料,报告期内公司主要原材料的采购金额及占原材料采购总金额的比例如下:

  发行人营业收入已达到或接近部分同行业上市公司的营业规模。目前行业内缺乏权威统计资料,因此无法准确提供发行人的市场占有率及行业排名情况。

  截至本招股书签署日,发行人及子公司共拥有50,871.76平方米房屋建筑物,具体见下表:

  截止报告期末,公司主要机器设备包括各式针车设备、各式裁断设备、各式定型设备、压底机、除皱机、钱帮机等,具体如下表所示:

  上述第3、4项房产因属于深圳市城中村历史遗留问题,出租方未取得上述房产的权属证书,但深圳珍兴、深圳哈森已与出租方签订了租赁合同,深圳珍兴、深圳哈森在租赁合同有效期内可持续使用上述房产,且上述房产的产权归属已分别经深圳市盐田区人民政府盐田街道办事处、深圳市龙岗区横岗街道办事处确认。根据深圳市盐田区城中村(旧村)改造办公室、深圳市龙岗区城中村(旧村)改造办公室、深圳市规划和国土资源委员会出具的证明文件,上述房产未列入征地拆迁范围,深圳珍兴、深圳哈森可持续使用。深圳哈森、深圳珍兴生产经营条件对厂房的要求不高,无大型机器设备、生产线安装相对简单,易于搬迁,深圳哈森、深圳珍兴使用厂房具有很高替代性。且公司控股股东珍兴国际已出具承诺函,承诺承担因房产产权瑕疵或因租赁合同到期后无法续租导致搬迁及生产停顿损失。综上所述,深圳哈森、深圳珍兴租赁上述房产对股份公司本次发行上市不构成实质性障碍。

  具体的,深圳哈森、深圳珍兴租赁的房产一旦因拆迁或因租赁合同到期后无法续租被迫搬迁对发行人的影响和应对措施及珍兴国际承担损失的计算原则和方法如下:

  深圳哈森与出租方已于2015年4月重新签订了五年的租赁合同,租赁期限自2015年4月15日至2020年4月14日,到期后无法续租的风险很小。

  深圳哈森无大型的机器设备,均可基本无折损拆除并重新安装使用。如遇政府拆迁或无法续租被迫搬迁,一旦遇到需要搬迁的情况,根据深圳市政府拆迁惯例,至少提前半年以上公告并通知房屋产权所有人和承租方,出租方到期后不再向公司继续出租房产,深圳哈森一般也可在到期前6个月了解相关信息。深圳哈森在收到公告或拆迁通知后,立即在周边寻找此类相近租金和条件的标准化厂房,其周边此类标准化空置厂房现较多。此类厂房一般不需要大的改建、扩建,只需安装水电等基本设施即可。另外,如何破ag真人百家深圳哈森可以灵活安排搬迁进度,每个部门在水电线路安装完毕后,三至五天搬迁安装就绪,同时将搬迁时间尽量安排在周末或不影响生产的淡季,且不会所有部门同时搬迁,以不影响生产或将生产影响降至最低。根据深圳哈森目前现有的员工和生产能力,可通过加班生产方式满足订单交期,工厂的搬迁不会对生产进度及订单的交期产生影响,更不会造成断货的情况。深圳哈森生产厂房搬迁涉及的费用主要包括:

  3、厂房、办公室、宿舍通水电及装修费用(含材料、人工)2,375,000元

  因搬迁导致停产的时间主要包括:拆除、运输、安装机器设备以及人员移转的时间,平均按5天时间计算,后续通过加班赶工期的加班工资为500,000元。

  深圳珍兴向深圳市鑫群实业股份有限公司租赁生产厂房,租赁到期日为2016年12月31日。据公司介绍,到期后无法续租的风险很小。如遇政府拆迁或无法续租被迫搬迁,深圳珍兴将把现有产能转移到抚州珍展鞋业有限公司,抚州珍展现有厂房面积足可容纳深圳珍兴的设备。预计可能发生的费用如下:

  搬迁时将有两条生产线需搬迁至抚州珍展鞋业有限公司,若以五十铃货车运输,预计需要约40车次,每趟车来回相关费用(含装卸费)约10,000元,共计需要费用400,000元;

  两条线配备的厂房面积(含办公、宿舍)14000平方米×180元/平方米=2,520,000元;

  4、不愿去抚州珍展工作且工作年限超过10年的员工,支付离职补偿费400万元

  自拆迁通知之日起,6个月内公司分批次、分部门逐步转移,机器设备、人员逐步加入到抚州珍展鞋业有限公司的产能当中去,因搬迁停工而延误的工期可通过加班的方式补回,不会有断货的情形发生。因搬迁导致停产的时间主要包括:拆除、运输、安装机器设备以及人员移转的时间,平均按10天时间计算,后续通过加班赶工期的加班工资为1,500,000元。从深圳转移至抚州的员工车费1000人*350元/人=350,000元。

  综上,深圳珍兴将产能转移至抚州珍展预计发生搬迁相关费用合计约为919万元。

  发行人控股股东珍兴国际承诺无条件承担发行人因租赁房产产权瑕疵造成的厂房搬迁费用和因生产停顿造成的损失,具体包括原有租赁厂房装修设施拆除并将厂房恢复原状的费用、搬迁运杂和装卸费、新租赁厂房和办公室宿舍通水电及装修费用、因被迫搬迁导致的员工离职补偿费(不含正常情况下的离职补偿费),以及因停产导致的利润净损失。

  珍兴国际承担损失起止点为:自开始搬迁日起,到搬迁完成后产能恢复至搬迁前止。珍兴国际承担的费用或损失以实际发生金额为准。

  公司的直营店主要包括商场专柜与专卖店。商场专柜是指百货商场、购物广场等大型零售商场给发行人提供柜台或经营场所,发行人派人进行商品销售,销售活动由商场统一管理,商品销售货款由商场统一收取,月底商场按照一定的扣点比率,计算收取相应费用,所以大部分商场专柜商场并不向发行人收取租金。仅有小部分商场专柜采取收取固定租金,不参与扣点的形式与发行人合作。专卖店模式是指发行人自行购买或租赁场地,自行组织销售和收款。截止本招股意向书摘要签署之日,发行人租赁商场专柜与专卖店的情况如下所示:

  截至招股意向书签署日,发行人及其子公司的无形资产主要包括3宗土地使用权和249项注册商标。公司期末无形资产不存在会计准则规定的各种减值情形,未计提无形资产减值准备

  截至招股意向书签署日,发行人及其子公司共拥有3宗土地使用权,均以出让方式取得,具体情况如下:

  截至招股意向书签署日,发行人及子公司在大陆地区共有248项注册商标,具体情况如下:

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